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Umtauschanleihe

Stammdaten

Emmissionsbetrag:	€ 295,500,000
Kupon:	2,00 % p.a. jährlich nachträglich (act/act)
Ausgabedatum:	8. November 2010
Fälligkeitsdatum:	8. November 2017
Emittentin:	Salzgitter Finance B.V.
Garantin:	Salzgitter Aktiengesellschaft
Wertpapierkennnummer (WKN):	A1AYDS
ISIN:	DE000A1AYDS2
Stückelung:	€ 50,000
Börsenplatz:	Frankfurt (Freiverkehr)
Umtauschverhältnis:	1.071,0813 Aktien pro Stück¹⁾
Umtauschpreis:	€ 46.9019
Zugrunde liegende Aktien:	6.300.384 Aktien der Aurubis AG
Status:	vorrangig, unbesichert
Ausübungszeitraum Umtauschrecht:	28.12.2010 bis 29.10.2017
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:	Ab 28. November 2013 mit mindestens 30 und maximal 40 Tagen Vorankündigung nur möglich, wenn der volumengewichtete XETRA-Durchschnittskurs der Aktie der Aurubis AG an 20 von 30 aufeinander folgenden Handelstagen 130 % des Wandlungspreises überschreitet

¹⁾angepasst per 02.03.2012. Download .pdf

Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

08.03.2012

Am 1. März 2012 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine Bardividende von EUR 1,20 pro dividendenberechtigter Stückaktie der Aurubis AG für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen. Hiermit gibt die Salzgitter AG bekannt, dass das Umtauschverhältnis der nicht nachrangigen, unbesicherten, durch die Salzgitter Finance B.V. begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe, umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG, fällig 2017 (die "Anleihe") aufgrund einer Außerordentlichen Bardividende gemäß § 10 (5) der Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (14) der Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 eine Außerordentliche Bardividende in Höhe von EUR 1,20. Dies hat eine Anpassung des Umtauschverhältnisses auf 1.071,0813 zur Folge. Diese Anpassung ist gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 2. März 2012 wirksam geworden.
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