Wandelanleihe

Emmissionsbetrag:	€ 296.450.000
Kupon:	1,125 % p.a. jährlich nachträglich (act/act)
Ausgabedatum:	6. Oktober 2009
Fälligkeitsdatum:	6. Oktober 2016
Emittentin:	Salzgitter Finance B.V.
Garantin:	Salzgitter Aktiengesellschaft
Wertpapierkennnummer (WKN):	A1AM3Y
ISIN:	DE000A1AM3Y2
Stückelung:	€ 50.000
Börsenplatz:	Frankfurt (Freiverkehr)
Wandlungsverhältnis:	598,8289 Aktien pro Stück
Wandlungspreis:	€ 83,4963
Zugrunde liegende Aktien:	3.550.457
Status:	vorrangig, unbesichert
Ausübungszeitraum Wandlungsrecht:	24. November 2009 bis 27. September 2016
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:	Ab 21. Oktober 2012 mit mindestens 30 und maximal 40 Tagen Vorankündigung nur möglich, wenn der volumengewichtete XETRA-Durchschnittskurs an 20 von 30 aufeinander folgenden Handelstagen 130 % des Wandlungspreises überschreitet