Beschaffung und Absatzstrukturen

Die internationalen Beschaffungsmärkte standen im Verlauf des Jahres 2009 unter dem Eindruck der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Je nach Region und Wirtschaftsgut waren deren Konsequenzen allerdings unterschiedlich ausgeprägt. So brach die Rohstahlproduktion in Europa Anfang des Jahres massiv ein und zeigte erst zu Beginn des dritten Quartals beginnende Erholungstendenzen. Hingegen verzeichnete China seit Jahresende 2008 wieder eine steigende Erzeugung und stellte in der Jahresmitte mit über 50 Mio. t Rohstahl pro Monat sogar einen neuen Rekord auf. Diese Divergenz hatte beträchtlichen Einfluss auf die globalen Rohstoffmärkte.

Die in den ersten drei Monaten 2009 abgewickelten Preisverhandlungen zwischen Eisenerzproduzenten und den weltweit führenden Stahlerzeugern standen ganz im Zeichen der äußerst schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grunde waren Ermäßigungen für Feinerz, Stückerz sowie Pellets erzielbar, die je nach Sorte 30 bis 50 % betrugen. Damit wurden – trotz des deutlichen Preisrückgangs – im historischen Vergleich noch immer die zweithöchsten Eisenerzpreise kontrahiert. Verhandlungen der chinesischen Hüttenindustrie, die höhere Preisabschläge forderte, mit den drei großen Produzenten Vale, BHP Billiton und Rio Tinto führten allem Anschein nach nicht zu anderen Ergebnissen. Die in der zweiten Jahreshälfte 2009 weltweit angezogene Rohstahlproduktion sowie der stark anwachsende Importbedarf Chinas haben den Erzmarkt inzwischen spürbar belebt und lassen für das Lieferjahr 2010 Preissteigerungen erwarten.

Als Benchmark der Kokskohlepreise dienen die zwischen den australischen Anbietern und der japanischen Stahlindustrie vereinbarten Vertragspreise für das japanische Fiskaljahr. Der starke Nachfrageeinbruch nach Kokskohle zu Beginn des Jahres hatte Preisabschläge von etwa 57 % bei qualitativ hochwertigen Sorten zur Folge. Asiatische Abnehmer, insbesondere chinesische Hüttenwerke, nutzten das attraktive Preisniveau, um sich auf dem Spotmarkt mit erheblichen Mengen einzudecken. Dies führte in der zweiten Jahreshälfte zu stark steigenden Spotmarktpreisen und einer eingeschränkten Verfügbarkeit. Da 2010 nicht mit einer Nachfrageabkühlung zu rechnen ist, muss von deutlichen Preiserhöhungen ausgegangen werden.

Nach dem drastischen Einbruch des Seefrachtenmarktes Ende 2008 erholten sich die Frachtraten im ersten Halbjahr 2009 zügig. Als treibende Kraft zeigte sich hier besonders China aufgrund des verstärkten Eisenerz- und Kokskohleimports. Mitte Juni 2009 lag die Referenzrate Tubarão – Rotterdam bei knapp 30 USD/t. In der zweiten Jahreshälfte waren stark schwankende Frachtkosten zu beobachten: Während sie im Sommer merklich zurückgingen, zogen die Raten gegen Jahresende wieder an. Wegen neuer Schiffskapazitäten, die ab 2010 verstärkt in den Markt drängen werden, ist zukünftig mit einem eher schwächeren Niveau zu rechnen.

Die Marktentwicklung verschiedener Metalle und Ferro-Legierungen stellte sich über den Jahresverlauf 2009 sehr unterschiedlich dar: Nachdem die Preise für Legierungen im ersten Halbjahr nachgaben, zeigten sie zur Jahresmitte einen Aufschwung, der bereits ab September wieder nachließ.

Börsennotierte Stoffe wie Zink, Nickel, Aluminium und Kupfer wurden vom weltweiten Abwärtssog der Finanzmärkte voll erfasst und erreichten im Februar ihren Tiefpunkt. Mit Beginn des zweiten Quartals zeigten sich die Notierungen sehr volatil und zogen in der zweiten Jahreshälfte um bis zu 110 % an.

Die Preise für flüssige Reduktionsmittel (schweres Heizöl sowie Ersatzreduktionsmittel), die in den Hochöfen zum Einsatz kommen, stellten sich 2009 sehr unterschiedlich dar. Im ersten Vierteljahr wurden extrem niedrige Notierungen verzeichnet, die sich zuletzt Anfang 2005 auf einem vergleichbaren Niveau bewegt hatten. Während des zweiten Quartals drehte sich der Markt – vorrangig spekulationsgetrieben – und die Heizölpreise verdoppelten sich im Laufe der folgenden Monate. Der Trend steigender Preise setzte sich bis zum Jahreswechsel fort.

Die extrem schwache Nachfrage nach Stahlschrott ließ dessen Preise in Deutschland über die ersten Monate des Geschäftsjahres 2009 erneut deutlich fallen. Je nach Sorte und Region verminderten sie sich im Vergleich zum Dezember 2008 um bis zu 75 €/t. Die zweite Jahreshälfte war von einer volatilen Entwicklung geprägt: Während der Schrottpreis ab Juli bis in den September hinein aufgrund einer höheren Nachfrage von Betonstahlherstellern im In- und Ausland zulegte, führte das Wegbrechen der Exporte in den Monaten Oktober und November zu einer gegenläufigen Bewegung. Der Dezember- Preisanstieg resultierte hauptsächlich aus der Aufstockung der niedrigen Vorratsbestände europäischer Stahlwerke.

Die Strombeschaffung des Konzerns regelt sich durch die Eckpunkte Vollversorgung, strukturierte Beschaffung und Eigenerzeugung. Der durchschnittliche Strompreis für den Werksverbund Salzgitter Flachstahl GmbH/Peiner Träger GmbH (SZFG/PTG) (Energie zuzüglich Abgaben aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes [EEG] und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes [KWKG] sowie Netznutzung) stieg gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2008 um 21,6 %. Dabei entwickelten sich die einzelnen Bestandteile des Strompreises sehr unterschiedlich: Der reine Energiepreis legte um 14,9 % zu, und die effektive Belastung durch EEG-Abgaben erhöhte sich um rund 57 %. Während die KWKG-Abgaben unverändert blieben, verteuerten sich die Netznutzungskosten um 24,9 %. Im Vergleich zum abgelaufenen Jahr wird der Strompreis 2010 voraussichtlich erneut zunehmen.

Der Durchschnittspreis des bezogenen Erdgases für den Werksverbund SZFG/PTG kletterte zum Vorjahr um 5,5 %. Der Erdgaspreis ist mittels Preisgleitklausel an das Heizöl gebunden; Anpassungen erfolgen allerdings mit einem Zeitversatz von einem halben Jahr. Aufgrund dieses Umstands wirkten sich die hohen Ölpreise vom Sommer 2008 noch bis ins Jahr 2009 negativ aus. Umgekehrt wird die 2009er Ölpreisbaisse 2010 zu einem niedrigeren Erdgaspreis führen. Auf der Grundlage der zu einem günstigen Preis gesicherten Basismenge ist daher im Jahr 2010 mit einer Senkung der Erdgaskosten im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu rechnen.

Lag über die ersten drei Monate 2009 wegen der guten Auslastung der Lieferanten noch ein stabiles Preisniveau für Hilfs-, Betriebsstoffe und Reserveteile vor, so konnten vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Krise ab dem zweiten Quartal 2009 auf breiter Front Preissenkungen und Sonderrabatte vereinbart werden. Im Zusammenhang mit den Berichten über eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation Deutschlands wurden in der zweiten Jahreshälfte 2009 wieder vermehrt Forderungen nach Preiserhöhungen aufgestellt. Angesichts der unsicheren Erwartungen für das Jahr 2010 werden sowohl von der Produzenten- als auch Nachfrageseite eher kurzfristige Preisbindungen eingegangen.

Nicht alle Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns verfügen über eine eigene Metallurgie, sodass sie auf den Zukauf von stranggegossenem Stahlvormaterial, auch als Halbzeug bezeichnet, angewiesen sind. Die Konzern-Rohstahlproduktion ist zudem so konfiguriert, dass die Walzwerke bei hoher Auslastung mehr Stahl benötigen, als die metallurgischen Betriebe erzeugen können. Dies ist auch eine bewusste Maßnahme zur Risikominimierung im Hinblick auf einen Produktionsstillstand der Metallurgie in Zeiten der Unterauslastung von Teilbereichen der Walzstahlerzeugung. Auch der Unternehmensbereich Technologie bezieht die für seine Produkte erforderlichen Gussteile und Edelstahlbleche extern.

Der über weite Teile des Geschäftsjahres dramatisch zurückgegangene Bedarf an Stahlprodukten betraf auch den Brammenmarkt; Nachfrage und Preise brachen extrem ein. Die Situation erreichte zur Jahresmitte ihren vorläufigen Tiefpunkt mit Niedrigstpreisen in den Regionen Schwarzes Meer und Ostasien. Ab der zweiten Jahreshälfte zeigte sich ein leichter Aufwärtstrend, der sich in China bis zum Jahresende fortsetzte, in anderen Regionen der Welt aber im vierten Quartal wieder deutlich an Fahrt verlor.

Der allgemeinen Stahlmarktsituation trugen wir durch einen massiv reduzierten externen Stahleinkauf Rechnung, auch um damit die Auslastung der metallurgischen Betriebe des Salzgitter-Konzerns möglichst hoch zu halten. So wurden für die Gesellschaften des Stahlbereiches insgesamt nur 92 Tt Vormaterial bezogen. Damit verringerte sich der Brammenzukauf des Unternehmensbereiches Stahl im Geschäftsjahr 2009 gegenüber 2008 um fast 90 %.

Für die Gesellschaften des Unternehmensbereiches Röhren ist die Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) in Duisburg unverändert der maßgebliche Vormaterialhersteller. 2009 lieferte sie 707 Tt Brammen zur Herstellung von Grobblechen sowie Warmbreitband für die Produktion geschweißter Rohre. Aufgrund des Konjunktureinbruchs wurde der externe Zukauf – mit dem Fokus auf die konzerneigenen Kapazitäten – auf 147 Tt zurückgefahren und die konzerneigenen Bestände abgebaut.

Das Beschaffungsvolumen des Unternehmensbereiches Technologie verringerte sich infolge der Marktlage ebenfalls. Zu Beginn des Geschäftsjahres etablierte die größte Tochtergesellschaft KHS AG ein Kostenreduzierungsprogramm im Einkauf, das unter Berücksichtigung des Umsatzrückgangs zu wesentlich besseren Bezugskonditionen und einer Senkung der Einkaufskosten führte.

Obwohl zahlreiche Lieferanten in ihren Betrieben Kurzarbeit einführten, kam es zu keinen essenziellen Problemen bei der Qualität und Pünktlichkeit von Lieferungen.

Im ersten Halbjahr 2009 fielen die Preise der für unseren Maschinen- und Anlagenbau erforderlichen Edelstahlmaterialien auf ein sehr niedriges Niveau. Ab dem Frühjahr verzeichneten sie allerdings wieder einen leichten Aufwärtstrend. Aufgrund der niedrigen Auslastung der Produktionsstandorte und der damit einhergehenden Verringerung der zu beschaffenen Losgrößen sowie eines gezielten Abbaus der Lagerbestände sank das Beschaffungsvolumen der Technologiegesellschaften im Laufe des Jahres erheblich.

Die Unternehmen des Salzgitter-Konzerns unterhalten vielfältige unterschiedliche Lieferbeziehungen zu ihren Kunden im In- und Ausland, die sich an deren Geschäftscharakteristiken und individuellen Bedürfnissen orientieren. Folgende Formen werden unterschieden:

Die Salzgitter Flachstahl GmbH (SZFG) liefert den überwiegenden Teil ihres Absatzes über Jahres- oder Halbjahresverträge, bei denen die Absatzpreise und -mengen in turnusmäßigen Verhandlungen fixiert werden. Typische Kundengruppen für diese Art Lieferbeziehung sind die Automobilindustrie, deren Zulieferer, spezialisierte Kaltbandhersteller und Stahlservicecenter. Die Ilsenburger Grobblech GmbH (ILG) liefert weniger als die Hälfte ihrer Produktion über langfristige Verträge an Werften, Windturmhersteller und Anlagenbauer. Die Peiner Träger GmbH (PTG) setzt nur eine sehr kleine Menge auf diesem Wege ab. Im Röhrenbereich sind die Präzisrohrgesellschaften mit der Mehrheit der Lieferungen über langfristige Vereinbarungen an die Automobilindustrie und deren Zulieferer gebunden.

Der Großteil der Liefermengen des Unternehmensbereiches Stahl wird über Quartalsverträge an die Kunden abgesetzt. Die Basispreise und Aufschläge für Güten wie auch Abmessungen werden in der Regel quartalsweise von den jeweiligen Walzstahlherstellern annonciert, mit den Kunden verhandelt und mithilfe entsprechender Auftragsbuchungen realisiert. Typische Abnehmergruppen sind Stahlhändler und -servicecenter. Der Salzgitter-Konzern produziert Fertigmaterial fast ausschließlich auftragsgebunden. Der Anteil der Quartalsverträge an den Gesamtlieferungen des Stahlbereiches ist in den vergangenen Jahren im Wesentlichen konstant geblieben.

Ein Spotmarkt ist ein Markt, auf dem einzelne Geschäfte, bestehend aus Lieferung, Abnahme und Bezahlung einer definierten Produktmenge, unmittelbar abgewickelt werden. Der Unternehmensbereich Handel organisiert den größten Teil seines Absatzes über derartige kurzfristige Liefervereinbarungen, wobei die Beziehungen zu den wichtigsten Kunden im In- und Ausland im Regelfall durchaus über viele Jahre gepflegt werden. Typische Abnehmerbranchen sind mittlere und kleinere herstellerunabhängige Stahlhändler, Stahlbauunternehmen sowie Maschinen- und Anlagenbauer.

Der Röhrenbereich versorgt seine Kunden vorwiegend über Projektverträge. Neben internationalen Pipelineprojekten werden auch die Lieferungen für Kraftwerksneubauten und Chemieanlagen auf diese Weise kontrahiert. Gleiches gilt für die Produkte des Stahlbereiches – allen voran Spundwand- und Trapezprofile, die in großen Tief- und Hochbauvorhaben zum Einsatz kommen. Der Salzgitter- Handel akquiriert und beliefert Auslandsprojekte als Mittler zwischen den Stahl- und Röhrenherstellern des Konzerns oder fremden Produzenten und den Endabnehmern. Absatzmengen und Preise werden in der Regel über die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Projekte verhandelt und fixiert. Die Produkte des Unternehmensbereiches Technologie werden ausschließlich auf Kundenwunsch individuell oder in Kleinserien gefertigt, was ebenfalls unter Projektlieferungen zu subsumieren ist.

Grundsätzlich veröffentlicht der Salzgitter-Konzern keine Einzelheiten der Vertragsgestaltung wie Preise, sonstige Konditionen und Laufzeiten. Die öffentlich verfügbaren Spotmarktpreisinformationen können für viele Stahl- und Röhrenprodukte zur Orientierung herangezogen werden, gelten aber nur für absolute Standardprodukte. Diese stellen allerdings nur einen sehr kleinen Teil unseres Lieferprogramms dar.

Wegen des sehr ausgewogenen und vielfältigen Mix an Kundenbeziehungen, die sich im Geschäftsjahr 2009 nicht wesentlich verändert haben, kann der Salzgitter-Konzern zum einen kurzfristige Marktchancen wahrnehmen, verfügt aber zum anderen auch in einigen Bereichen über eine größere Visibilität in Bezug auf Auftragsreichweiten. Die Kunden gehören sehr unterschiedlichen Branchen an, deren Konjunkturzyklen sich phasenverschoben und teilweise sogar gegenläufig entwickeln. Insgesamt betrachtet stellen die dargestellten Absatzstrukturen somit eine wesentliche Grundlage der Profitabilität und Stabilität des Salzgitter-Konzerns dar.