Große Nachfrage nach Aktien der Salzgitter AG Nord/LB und Morgan Stanley

NORD/LB
MORGAN STANLEY
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale

Große Nachfrage nach Aktien der Salzgitter AG - Preisfestsetzung auf 23 DM - Mehrfache Überzeichnung der Emission

Die Aktienplatzierung von 34,32 Mio Stückaktien der Salzgitter AG Stahl und Technologie durch die Norddeutsche Landesbank, Hannover, und Morgan Stanley, London, als Lead Manager des internationalen Bankenkonsortiums stieß bei privaten und institutionellen Investoren auf sehr großes Interesse. Das angebotene Volumen von nominal 171,6 Mio DM oder 55 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft wurde mehr als dreifach überzeichnet. Der Emissionspreis wurde auf 23 DM festgelegt. Daraus ergibt sich ein platziertes Volumen von rund 790 Mio DM. Aufgrund der großen Nachfrage mußten die Aktien zugeteilt werden. Mehr als die Hälfte der Aktien wurden in Deutschland sowie international insbesondere bei institutionellen Investoren platziert. Insgesamt sind die Aktien nun breit gestreut.

In Deutschland stieß die Emission insbesondere bei Privatanlegern auf großes Interesse. Besonders groß war erwartungsgemäß die Nachfrage in den Regionen südöstliches Niedersachsen und westliches Sachsen–Anhalt, wo die Salzgitter AG mit Produktionsstätten vertreten ist. Dies wurde bei der Zuteilung berücksichtigt. Mehr als 3.000 Mitarbeiter des Unternehmens nahmen die Möglichkeit in Anspruch, bis zu 100 Aktien bevorrechtigt zu zeichnen. Die Resonanz bei den Aktionären auf das bevorrechtigte Zeichnungsrecht war ebenfalls groß.

Mit der Platzierung von rund 34,32 Mio Stückaktien mit einem Gesamtbetrag von rund 790 Mio DM im amtlichen Handel der Börsen Frankfurt und Hannover fand die bisher größte Aktienplatzierung Deutschlands in diesem Jahr statt.

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